01
Comprendre votre situation
Nous faisons le point sur votre situation personnelle, professionnelle, familiale et fiscale afin d’identifier vos priorités.
5,0 GoogleCabinet indépendant à Perpignan
Conseil en gestion depatrimoine à Perpignan
Lefèvre Conseil accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans leurs décisions patrimoniales : placements, retraite, transmission, prévoyance et fiscalité, au cabinet à Perpignan ou à distance.
Premier échange offert · Sans engagement
Partenaires de confiance
Conseil en gestion de patrimoine à Perpignan, clair et personnalisé.
Basé à Perpignan, Lefèvre Conseil accompagne particuliers, dirigeants et professions libérales dans l’organisation, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Le cabinet intervient sur les grands sujets patrimoniaux : épargne, placements, assurance-vie, PER, retraite, prévoyance, assurance emprunteur et fiscalité patrimoniale.
L’objectif est simple : construire une stratégie claire, cohérente et adaptée à votre situation, avec un accompagnement au cabinet, par téléphone ou en visioconférence.
Le cabinet intervient sur les grands sujets patrimoniaux : épargne, placements, assurance-vie, PER, retraite, prévoyance, assurance emprunteur et fiscalité patrimoniale.
L’objectif est simple : construire une stratégie claire, cohérente et adaptée à votre situation, avec un accompagnement au cabinet, par téléphone ou en visioconférence.
19+
Années d’expertise
100+
Clients satisfaits
40+
Partenaires
Une méthode claire pour prendre de meilleures décisions patrimoniales
Chaque situation patrimoniale est différente. Lefèvre Conseil privilégie une approche progressive, pédagogique et personnalisée.
02
Définir vos objectifs
Retraite, transmission, épargne, prévoyance, fiscalité ou projet d’investissement : nous clarifions les objectifs à court, moyen et long terme.
03
Construire une stratégie adaptée
Le cabinet étudie les solutions possibles et vous explique les avantages, limites, frais et risques de chaque orientation.
04
Suivre et ajuster dans le temps
Votre patrimoine évolue. L’accompagnement permet d’ajuster les décisions selon votre situation, vos projets et le cadre réglementaire.
01 / 04
Nos expertises
Gestion de patrimoine
Analyse globale, stratégie personnalisée et suivi dans le temps pour structurer votre patrimoine avec clarté.
Placements & épargne
Assurance-vie, PER, contrat de capitalisation et solutions d’investissement adaptées à votre profil, votre horizon et votre tolérance au risque.
Retraite & transmission
Préparer vos revenus futurs, anticiper votre retraite et organiser la transmission de votre patrimoine avec une approche familiale, juridique et fiscale adaptée.
Fiscalité & investissement
Identifier les leviers d’optimisation possibles dans le respect du cadre légal, sans promesse excessive ni solution standardisée.
Prévoyance, santé & assurance de prêt
Protéger vos revenus, votre famille, votre santé et vos projets avec des solutions adaptées à votre situation.
Investissement dans l’art
Leasing d’œuvres, fiscalité, décoration d’entreprise : accompagnement clé en main pour les entreprises.
Ce que nos clients disent
Je travaille avec Philippe Lefevre depuis 10 ans. Je l'ai toujours vu investi et assurant le suivi de ses clients. Un vrai indépendant motivé par la satisfaction de ses clients. C'est probablement ce qui lui permet de ne travailler qu'en recommandation.
Questions fréquentes
Pour bénéficier d’un accompagnement de proximité, avec une connaissance du tissu local et régional. Lefèvre Conseil reçoit à Perpignan et accompagne aussi à distance en Occitanie et partout en France.
Le premier rendez-vous sert à comprendre votre situation, vos objectifs et vos priorités : placements, retraite, fiscalité, transmission, prévoyance ou projets personnels et professionnels.
Oui. Le premier échange permet de faire le point sur votre demande et d’identifier les sujets à approfondir. Il est offert et sans engagement.
Oui. Les rendez-vous peuvent se faire au cabinet à Perpignan, par téléphone ou en visioconférence, partout en France.
Faisons le point sur votre situation patrimoniale.
Un premier échange pour comprendre vos objectifs et vous orienter vers les solutions adaptées.
